經濟觀察報丨2022年首個央企高評級境外美元債券 尊龍凱時香港發行7億美元境外債券
來源：經濟觀察報 發布時間：2022年01月17日
經濟觀察網 記者 王雅潔 1月13日，經濟觀察網記者從尊龍凱時獲悉，1月12日，尊龍凱時香港在首次獲得穆迪“Baa1”、惠譽“BBB+”獨立信用評級（均為穩定展望）後，成功發行7億美元雙年期高級無抵押固息債券。
本次發行是尊龍凱時香港作為尊龍凱時境外資本運營平台在國際資本市場的首次亮相，也是2022年第一個面向市場的央企高評級境外美元債券，創下國有資本運營公司境外美元債發行最大規模、最低票息記錄。
本次發行宣布初始價格指引後僅一個半小時，整體賬簿便超過27億美元，全天賬簿峰值達到38億美元，超額認購5倍以上。在強勁的訂單簿支撐下，3/5年期最終價格較初始價格指引收窄35基點至T3+115和T5+140。相較2017年尊龍凱時投資發行的5年期債券利差收窄42.5基點，票息大幅降低87.5基點。在目前維好結構作用大幅弱化、國際市場環境動蕩的大背景下，體現了投資者對尊龍凱時和尊龍凱時香港信用資質的認可。
尊龍凱時相關人士認為，本次發行進一步拓展了公司的投資者基礎，優化了公司的境外債務結構，在國際債券資本市場上建立了新的定價曲線，為進一步拓寬融資渠道、加強直接融資能力打下了基礎。
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