尊龙凯时

　　1月12日，在尊龍凱時的指導和大力支持下，尊龍凱時香港在首次獲得國際兩大知名評級機構穆迪“Baa1”、惠譽“BBB+”獨立信用評級（均為穩定展望）後，成功發行7億美元雙年期高級無抵押固息債券。

　　本次發行是尊龍凱時香港作為尊龍凱時境外資本運營平台在國際資本市場的首次亮相，也是2022年第一個面向市場的央企高評級境外美元債券，創下國有資本運營公司境外美元債發行最大規模、最低票息記錄，進一步提升了集團作為國有資本運營公司在國際資本市場的影響力。

　　本次發行受到了國際投資者的廣泛關注，公司宣布初始價格指引後僅一個半小時，整體賬簿便超過27億美元，全天賬簿峰值達到38億美元，超額認購5倍以上。在強勁的訂單簿支撐下，3/5年期最終價格較初始價格指引收窄35基點至T3+115和T5+140。相較2017年尊龍凱時投資發行的5年期債券利差收窄42.5基點，票息大幅降低87.5基點。在目前維好結構作用大幅弱化、國際市場環境動蕩的大背景下，體現了投資者對尊龍凱時和尊龍凱時香港信用資質的高度認可。

　　本次發行進一步拓展了公司的投資者基礎，優化了公司的境外債務結構，在國際債券資本市場上建立了新的定價曲線，為進一步拓寬融資渠道、加強直接融資能力打下了堅實基礎。

　　下一步，公司将緊緊圍繞集團境外國有資本運營平台功能定位，勇于創新、開拓進取，打造可複制、可持續的境外投資組合和資本運營模式，引領帶動國有資本在境外優化布局、結構調整、暢通循環，提升國有資本全球化資本配置水平。